Synchronizacja RMM ↔ CRM
Jak powiązać firmy, lokalizacje i sprzęt między RMM a CRM bez duplikatów.
Podgląd i tryby dopasowania
Dział zatytułowany „Podgląd i tryby dopasowania”CRM → Synchronizacja pokazuje propozycje powiązań między obiektami RMM i CRM. Zaczynaj od podglądu (preview), nie od od razu masowego zapisu. Presety (ostrożny / standard / agresywny) zmieniają, jak „luźno” system łączy nazwy.
- Otwórz CRM → Synchronizacja (/crm/sync).
- Uruchom podgląd dopasowań dla firm / lokalizacji / sprzętu.
- Wybierz ostrożniejszy preset na start (mniej fałszywych połączeń).
- Agresywny tryb łączy więcej — łatwiej o pomyłkę przy podobnych nazwach firm.
- Najpierw spójrz na kilka ręcznych przykładów, potem zatwierdzaj hurtowo.
SAFE auto-link
Dział zatytułowany „SAFE auto-link”Przycisk „Zastosuj wszystkie bezpieczne” zapisuje tylko pary, które backend uzna za jednoznaczne (wysoka pewność, bez kolizji nazw). To nie jest ten sam zakres co ręczne „Zlinkuj wybrane”.
- Ustaw preset i próg pewności, potem odśwież podgląd.
- Sprawdź sekcję podglądu SAFE — pusta grupa oznacza, że filtr jest zbyt ciasny, a nie że brakuje firm.
- Zastosuj SAFE partiami; pary z niską pewnością linkuj ręcznie albo najpierw popraw nazwy w Moich firmach / Klientach.
- Ostrożny + próg 90% często zostawia listę pustą — to zamierzone.
- Odrzucenia backendu SAFE widać w walidacji po zapisie i w filtrze audytu „Tylko odrzucone w SAFE”.
Linkowanie i odpinanie
Dział zatytułowany „Linkowanie i odpinanie”Zatwierdzaj tylko poprawne pary. Złe powiązanie odpinaj (unlink), zamiast tworzyć drugi klient „na szybko”. Po unlink możesz poprawić dane i zlinkować ponownie.
- Przejrzyj listę proponowanych linków.
- Zatwierdź poprawne; odrzuć lub unlink błędne.
- Sprawdź na karcie klienta CRM, że widać powiązane urządzenia / lokalizacje.
- Cel: jeden klient CRM ↔ właściwa firma / urządzenia RMM.
- Duplikaty klientów w CRM najpierw posprzątaj, potem sync.
Audyt i eksport
Dział zatytułowany „Audyt i eksport”Operacje sync warto mieć w audycie — kto co połączył. Jeśli dostępny eksport CSV, użyj go do kontroli po większej migracji.
- Po imporcie wielu firm zrób kontrolę wyrywkową 5–10 klientów.
- Zmiany nazw firm po sync mogą psuć przyszłe auto-dopasowania — trzymaj spójne nazwy.
- Gdy coś wygląda źle: unlink → popraw dane → ponowny preview.