Pierwsze kroki po zalogowaniu
Co zobaczysz po wejściu do panelu, jak się po nim poruszać i co zrobić w pierwszym dniu.
Po zalogowaniu
Dział zatytułowany „Po zalogowaniu”Zaloguj się na stronie aplikacji kontem, które dostałeś przy założeniu firmy albo zaproszeniem e-mail. Po zalogowaniu trafiasz do panelu — RMM i CRM w jednej aplikacji.
W górze lub z boku znajdziesz przełącznik domeny (RMM ↔ CRM) oraz menu modułów. Język interfejsu (PL/EN) ustawisz w preferencjach użytkownika.
- Otwórz panel i zaloguj się e-mailem oraz hasłem (albo dokończ zaproszenie z linku w mailu).
- Sprawdź, że widzisz Dashboard RMM albo Dashboard CRM — to Twój punkt startowy dnia.
- Jeśli masz dostęp do kilku firm, wybierz właściwą firmę (tenant) przed pracą.
- Dashboard RMM = poranny przegląd floty z belką Zacznij tutaj i kolejką Wymaga uwagi.
- Dashboard CRM = poranny przegląd sprzedaży i serwisu: Zacznij tutaj, klikalne KPI, wyceny do domknięcia (KPI = lista) oraz terminy; Odśwież i etykieta Dane z ….
- Moduły (urządzenia, backup, klienci, sprawy…) otwierasz z menu bocznego albo ze skrótów na dashboardzie.
Mapa konsoli — gdzie co jest
Dział zatytułowany „Mapa konsoli — gdzie co jest”RMM służy do monitorowania i pracy na urządzeniach. CRM służy do klientów, spraw serwisowych, ofert i dokumentów. Oba światy są w jednej aplikacji — przełączasz je w menu.
- RMM → Dashboard, Endpoints/Urządzenia, Aktualizacje, Bezpieczeństwo, Backup, Automatyzacja, Alerty, Service desk / Tickety, Ustawienia.
- CRM → Dashboard, Klienci, Kontakty, Sprawy, Oferty/Wyceny, Dokumenty, Lokalizacje, Kalendarz, Zadania, Terminy automatyczne.
- Jeśli nie wiesz, czy coś należy do RMM czy CRM: problem na komputerze = RMM; rozmowa z klientem, protokół, oferta = CRM.
Checklista pierwszego dnia
Dział zatytułowany „Checklista pierwszego dnia”Nie musisz konfigurować wszystkiego naraz. Poniższa kolejność daje szybki, widoczny efekt: masz firmę w systemie, widzisz komputer online i wiesz, gdzie zgłaszać pracę.
- Uzupełnij dane firmy i preferencje (język, strefa czasowa) w ustawieniach.
- Zainstaluj agenta na jednym komputerze testowym (przewodnik „Instalacja agenta”).
- Poczekaj, aż urządzenie pojawi się na liście i ma status online.
- Opcjonalnie: dodaj pierwszego klienta w CRM albo otwórz pierwszą sprawę testową.
- Sprawdź Alerty i Backup dopiero gdy pierwsze urządzenie działa stabilnie.
- Cel dnia 1: jedno urządzenie online + orientacja w menu.
- Cel tygodnia 1: kilka urządzeń, podstawowe alerty, jasny przepływ spraw w CRM.