Usługi cykliczne (abonamenty)
Jak dodać opiekę abonamentową, widzieć ją na karcie klienta i spiąć z zadaniami oraz terminami automatycznymi.
Utworzenie usługi cyklicznej
Dział zatytułowany „Utworzenie usługi cyklicznej”CRM → Finance → Usługi cykliczne to miejsce na stałe opieki (np. ryczałt IT). Podaj klienta, nazwę usługi, kwotę netto, interwał (miesiąc/kwartał/rok) oraz daty start/koniec.
- Otwórz /crm/recurring-services (opcjonalnie ?add=1).
- Wybierz klienta (pole jest puste, dopóki go nie wybierzesz; filtr jednej firmy podstawia tego klienta) i opisz usługę (zakres w nazwie lub notatce).
- Ustaw kwotę, interwał i datę startu; zapisz.
- Kwota i zakres muszą być zgodne z umową / ofertą — to potem wchodzi w rentowność.
- Jedna usługa = jeden jasny produkt (nie mieszaj „opieka + backup chmura” bez rozdzielenia, jeśli rozliczacie osobno).
- Na liście Usługi cykliczne klik w nazwę otwiera kartę; Anuluj zostawia Cię na liście. Lista nie wozi opisu ani notatek usługi — pełny tekst jest w edycji.
Widok na karcie klienta
Dział zatytułowany „Widok na karcie klienta”Na karcie klienta sprawdzisz aktywne abonamenty obok spraw i sprzętu. Przy rozmowie handlowej od razu widać, co klient już płaci.
- Przed upsellingiem otwórz kartę klienta i listę usług cyklicznych.
- Na karcie klienta nazwa abonamentu otwiera kartę; Anuluj wraca na kartę.
- Status zakończony / zawieszony oznaczaj od razu po wypowiedzeniu umowy.
Terminy i przychód
Dział zatytułowany „Terminy i przychód”Daty odnowienia powinny pojawić się w Terminach automatycznych i jako follow-up w Zadaniach. W raportach CRM usługi cykliczne wpływają na obraz przychodu i marży — trzymaj je aktualne.
- Koniec abonamentu → Termin automatyczny → zadanie „rozmowa odnowieniowa” → oferta.
- Zmiana ceny: zaktualizuj usługę albo dodaj nową z nową datą startu (wg Waszego procesu).
- Spójność z wycenami: nie trzymaj „martwych” abonamentów na liście.