Kalendarz, zadania i terminy

Wizyty serwisowe na tablicy, ręczne follow-upy i automatyczne terminy (umowy, gwarancje, licencje).

Kalendarz wizyt

CRM → Service → Kalendarz (/crm/calendar) to jedna tablica: wizyty, sprawy, zadania i terminy automatyczne (tydzień / miesiąc) oraz Trasa dziś (tylko wyjazdy).

1. Nowa wizyta: tytuł, początek, koniec i klient z listy (samo wpisanie nazwy nie wystarczy).
2. Na pasku Na tablicy włącz lub wyłącz warstwy Sprawy, Zadania i Terminy — wizyty zostają zawsze.
3. Przypisz technika i, gdy to możliwe, sprawę — wtedy historia serwisu jest kompletna.
4. Na Trasie dziś użyj Check-in / Edytuj przy postoju. Osobny feed ICS wizyt jest w synchronizacji kalendarza.

• Filtr Klient: wpisz nazwę lub e-mail i wybierz z podpowiedzi — pełna nazwa firmy nie mieści się w zwykłej liście rozwijanej.
• Klik pustego slotu albo ?create=1 otwiera formularz wizyty.
• Klik sprawy, zadania albo terminu otwiera kartę. ← Sprawy / Anuluj wraca do tego samego tygodnia albo miesiąca. Tych pozycji nie przeciągniesz.
• Z dzwonka albo ?appointmentId= otwiera się wizyta; Anuluj / Esc / klik w tło wraca.

Zadania zespołu

CRM → Zadania to lista rzeczy do zrobienia przy kliencie (oddzwonienie, follow-up, dokończenie sprawy). Twórz zadanie z karty klienta albo z /crm/tasks, z terminem i osobą odpowiedzialną.

1. CRM → Service → Zadania (lub karta klienta).
2. Dodaj zadanie: temat, termin, osoba. Pole klienta jest puste — wybierz firmę z podpowiedzi. Gdy lista jest zawężona do jednej firmy, ten klient jest już wybrany.
3. Po wykonaniu oznacz jako zakończone — nie kasuj historii bez potrzeby.

Aplikacja na telefon

W menu technika jest Zadania (obok Klientów). To ta sama lista follow-upów co CRM → Zadania.

1. Nowe zadanie: temat, klient z podpowiedzi (co najmniej 2 znaki), termin i osoba. Domyślnie zadanie jest Twoje; na liście możesz wskazać innego technika.
2. Filtry: Otwarte, Moje, Po terminie, Zrobione, Anulowane. Na karcie poprawisz temat, termin, opis i osobę (Zapisz). Zrobione albo Anuluj zadanie zdejmuje je z otwartych; Przywróć jako otwarte wraca je na listę. Usuń zadanie kasuje wpis.
3. Na karcie klienta jest ten sam przycisk i otwarte zadania tej firmy. Na zadaniu są Telefon, SMS i WhatsApp, gdy numer jest na karcie klienta albo u kontaktu.
4. Baner „zadanie wkrótce” / „po terminie” otwiera zadanie w apce i ma własny dźwięk (kanał Zadania). Szukaj znajduje zadanie po temacie, opisie, osobie albo nazwie firmy.
5. Zaplanuj wizytę na karcie: tytuł, początek (termin zadania) i koniec (godzina później). Wizyta ląduje na Trasie. Gdy termin nachodzi na inną Twoją wizytę, apka pyta, czy zapisać mimo to.

• Pasek Szukaj w panelu też znajduje zadania.

• Zadanie ≠ sprawa: sprawa = wątek serwisowy; zadanie = konkretny next step.

• Zadanie ≠ wizyta: wyjazd planujesz w Kalendarzu — z karty zadania jest Zaplanuj wizytę.

• Z dzwonka personelu albo ?taskId= otwiera się karta zadania; Anuluj / Esc / klik w tło wraca.

• Na liście Zadania klik w tytuł otwiera kartę; Anuluj zostawia Cię na liście.

• Przypisuj osobę — „niczyje” zadania giną.

Dzwonek powiadomień personelu

Dzwonek w nagłówku pokazuje pozycje CRM zbliżające się do terminu: Zadanie, Wyjedź (wyjazd na wizytę) i Wizyta. Kalendarz w panelu otwiera tablicę wizyt. Z wiersza Wizyta albo ?appointmentId= Anuluj / Esc / klik w tło wraca na stronę, z której wszedłeś. Klik wizyty na tablicy zostawia Cię w kalendarzu. Usunięta albo anulowana wizyta znika z dzwonka; stary link albo push na telefonie pokaże, że wizyta została usunięta lub przeniesiona. Wiersze zgłoszeń w tym samym dzwonku mają źródło (Aplikacja Windows / E-mail / Telefon) — zobacz Service Desk — codzienna obsługa.

Terminy automatyczne

CRM → Service → Terminy automatyczne zbiera daty z umów, gwarancji, licencji i podobnych rekordów. To lista „co wygasa / co wymaga kontaktu”, nie ręczny todo i nie tablica wizyt.

• Uzupełniaj datę wygaśnięcia i „Przypomnij (dni przed)” przy licencji (Wapro, Acronis i inne — komputer nie jest wymagany). Gdy zostało tyle dni, opiekun dostaje dzwonek i maila: złóż ofertę odnowienia. Klient akceptuje albo odrzuca tę ofertę. Lista domyślnie pokazuje najbliższe 90 dni; przycisk Złóż ofertę jest przy końcu licencji. Osobny mail do klienta wychodzi tylko, gdy klient ma e-mail i na karcie jest włączone „Koniec licencji oprogramowania”.
• Z karty klienta Terminy automatyczne otwiera listę już zawężoną do tej firmy; zdejmij chip „Klient”, żeby zobaczyć wszystkich.
• Filtruj „tylko do wysłania” / zaległe na początku tygodnia.
• Z pozycji otwórz umowę, licencję albo sprzęt — Anuluj / Esc wraca na tę listę.
• Klik w nazwę na liście działa tak samo jak Podgląd.
• Z terminu często tworzysz zadanie lub ofertę — nie tylko „odhaczasz w głowie”.

Statusy i eskalacja

Przeterminowane pozycje eskaluj: przypisz innemu technikowi, podnieś priorytet albo utwórz sprawę. Domknięte zadania i obsłużone terminy utrzymują kolejkę w ryzach.

1. Rano otwórz Kalendarz (wizyty), Zadania i Terminy automatyczne z filtrem „tylko do wysłania”.
2. Dla każdej pozycji: zrób / przełóż z powodem / eskaluj.
3. Zamknij dopiero po realnym efekcie (mail, wizyta, odnowienie).

• Ciche odkładanie terminów bez notatki = utrata zaufania klienta.
• Raporty CRM lepiej wyglądają, gdy zadania są domykane, a nie kasowane.

Powiązane

• CRM — klienci, sprawy, oferty
• Usługi cykliczne (abonamenty)
• Raporty CRM