Sprzęt, licencje i sejf

Inwentarz u klienta, odnowienia licencji i bezpieczne przechowywanie haseł.

Sprzęt klienta

CRM → Sprzęt to ewidencja wyposażenia u klienta. Możesz dodać ręcznie albo powiązać / zaimportować z urządzenia RMM, żeby technik widział ten sam komputer w obu modułach.

CRM → Assets / Sprzęt → Dodaj sprzęt. Lista nie wozi notatek — treść jest w edycji i w CSV.
Wybierz klienta (pole startuje puste; filtr jednej firmy na liście podstawia tego klienta) i uzupełnij typ, producenta, model, lokalizację i numery seryjne.
Jeśli istnieje urządzenie RMM — powiąż je, żeby mieć status online i AnyDesk w kontekście.

Na karcie klienta (zakładka Sprzęt) i na liście CRM → Sprzęt widać nazwę własną / hostname oraz w drugiej linii markę i model — linia modelu skraca się wielokropkiem, żeby nie nachodziła na kolumnę typu. Typ (np. Laptop) zostaje osobno. Status pokazuje znacznik Powiązane z RMM albo Brak linku RMM. Menu ☰ w kolumnie Akcje ma ikony jak lista wycen. Klik w nazwę albo Edytuj otwiera kartę sprzętu; Anuluj / Esc / klik w tło wraca na kartę klienta. Na liście Sprzęt klik w nazwę też otwiera kartę; Anuluj zostawia Cię na liście. Gdy wpis sejfu jest powiązany ze sprzętem, oczko przy kropkach jest na liście i w oknie edycji. Przy dodawaniu sprzętu wpisujesz hasło tym samym oczkiem — trafia do sejfu. Okno dodawania/edycji — w tym blok Zdalny pulpit (AnyDesk / TeamViewer) — używa motywu panelu (jasny/ciemny); to formularz, nie biała kartka.

Z huba Serwis (sprzęt w serwisie) albo Assets Anuluj wraca na ten hub. Z Terminów automatycznych, workbencha albo karty urządzenia RMM Anuluj wraca na źródło.

Przypomnienia o przeglądzie / gwarancji ustawisz przy sprzęcie, gdy dostępne.
Sprzęt bez klienta = chaos przy raporcie — zawsze przypisuj firmę.

Licencje oprogramowania

CRM → Licencje: śledź odnowienia, liczbę stanowisk i zgodność. Klucze licencyjne trzymaj w Sejfie, nie w otwartej notatce na liście.

Ustaw datę odnowienia i „Przypomnij (dni przed)”. W tym oknie opiekun dostaje dzwonek, żeby złożyć ofertę; klient ją akceptuje albo odrzuca. Przy dodawaniu klient jest pusty, dopóki go nie wybierzesz; filtr jednej firmy podstawia tego klienta.
Porównuj z aplikacjami widocznymi w RMM, gdy robisz audyt u klienta. Nazwa sprzedaży może zostać (np. Acronis Backup), a wariant (True Image) dopina program zainstalowany na komputerze. Klucz przy takiej zmianie zostaje.
Przy dodawaniu i edycji wpisz nazwę sprzętu albo hostname i wybierz komputer. Znacznik Brak linku RMM oznacza, że ten sprzęt nie ma urządzenia RMM. Gdy ma, na liście i w karcie jest link RMM do tego komputera.
Jeden wpis licencji → jeden klient (albo jasno opisany zakres multi-tenant).
Z karty klienta (zakładka Licencje) albo z audytu odczytów kluczy Anuluj / Esc / klik w tło wraca na źródło.
Na liście Licencje klik w produkt otwiera kartę; Anuluj zostawia Cię na liście. Lista nie wozi notatek licencji — pełny tekst jest w edycji i w CSV.
Znacznik Sejf przy licencji oznacza, że klucz jest w sejfie. Oczko przy kropkach odsłania go na liście / karcie klienta; w oknie dodawania/edycji to samo oczko jest przy wpisywaniu i przy zapisanym kluczu. Sejf otwierasz tylko żeby edytować wpis.

Sejf haseł

CRM → Sejf przechowuje sekrety klienta (hasła, klucze, kody). Wpisy odsłaniasz świadomie (reveal) — to miejsce na dane wrażliwe zamiast czatu czy arkusza.

Przy przyjęciu komputera albo na karcie klienta nie musisz otwierać Sejfu, żeby odsłonić hasło serwisowe:

Otwórz klienta (albo sprawę przyjęcia).
Pod nazwą klienta jest blok Hasła serwisowe. Na sprawie — pasek Hasło do komputera pod tytułem.
Kliknij oczko przy kropkach — hasło odsłania się na tej karcie. Na zakładce Sprzęt, liście CRM → Sprzęt, w oknie edycji sprzętu i w Sejfie ten sam podgląd jest przy wpisie.

Pełna lista wpisów (router, poczta, panele) nadal jest w CRM → Sejf. Link Sejf klienta z karty otwiera przefiltrowaną listę; Anuluj wraca na kartę.

Otwórz CRM → Sejf.
Utwórz wpis: klient, tytuł, secret, opcjonalnie powiązanie ze sprzętem / licencją.
Przy pracy u klienta odsłoń hasło tylko na czas sesji i nie kopiuj go do ticketów publicznych.

Dostęp do sejfu zależy od uprawnień — nie każdy role powinien widzieć wszystkie sekrety.
Hasło do AnyDesk / lokalnego admina → sejf; ID AnyDesk → karta urządzenia RMM.
Na liście Sejf klik w nazwę otwiera kartę (nie odsłania hasła); oczko przy kropkach odsłania hasło w kolumnie Hasło. Anuluj zostawia Cię na liście.
Z workbencha oczko przy kropkach zostaje w Relacjach. Nazwa wpisu otwiera kartę sejfu (edycja); Anuluj wraca na Relacje. Kafelek z liczbą zostaje na Relacjach (nie zrzuca na listę sejfu).
Znacznik Sejf przy licencji (gdy klucz jest w sejfie) nie zrzuca na listę — oczko przy kropkach odsłania go na miejscu.