Raporty CRM
Jak otworzyć raporty, czytać rentowność/koszty i użyć ich w rozmowie z klientem.
Wejście i filtry
Dział zatytułowany „Wejście i filtry”CRM → Finance → Raporty (/crm/reports). Ustaw okres toczący i ewentualnie firmę / opiekuna / partnera, zanim wyciągniesz wnioski. Mieszanie karty miesięcznej z oknem 30/90/180/365 dni myli przy porównywaniu.
- Otwórz Raporty CRM.
- Wybierz okres toczący (30 / 90 / 180 / 365 dni) u góry strony — to okno od „teraz” na serwerze, nie miesiąc kalendarzowy. Karta „Podsumowanie miesięczne” jest osobna (wybrany miesiąc i zrealizowane wyceny).
- Opcjonalnie wyszukaj firmę — rentowność, operacje oraz CSV/PDF się zawężają. Opiekun i partner zawężają operacje. Żaden z tych filtrów nie zmienia karty miesięcznej ani audytu AI.
- Z karty klienta „Pełny raport” otwiera Raporty z już wybraną firmą.
- Porównuj podobne okresy (miesiąc do miesiąca albo to samo okno toczące).
- Najpierw dane kompletne (domknięte sprawy, aktualne abonamenty), potem wnioski.
- W audycie AI klik w numer wyceny otwiera kartę; Anuluj / Esc wraca na Raporty.
Rentowność i koszty
Dział zatytułowany „Rentowność i koszty”Szukaj relacji: przychód z usług cyklicznych i sprzedaży vs koszty / czas pracy. Klient „głośny” przy niskiej marży to sygnał do rozmowy o zakresie lub cenie.
- Wysoka liczba spraw przy niskim abonamencie = niedoszacowana opieka.
- Koszty sprzętu / licencji trzymaj przy kliencie (wydatki, sejf, licencje).
- Nie optymalizuj raportu kasując historię spraw — popraw proces.
Eksport i rozmowa z klientem
Dział zatytułowany „Eksport i rozmowa z klientem”Jeśli jest eksport, użyj go do internal review albo załącznika oferty. Klientowi pokazuj uproszczony obraz (SLA, liczba spraw, zakres opieki), nie surowy dump wewnętrzny.
- Do klienta: „co zrobiliśmy / co obejmuje abonament”.
- Do zespołu: marża, overtime, klienci deficytowi.
- Po QBR zaktualizuj usługę cykliczną i zadania follow-up.