Koszty firmowe
Jak prowadzić koszty firmy w CRM i jak rezygnacja ze stałej pozycji zostawia historię, a przestaje liczyć się w kolejnych miesiącach.
Wejście
Dział zatytułowany „Wejście”CRM → Finanse → Koszty firmowe (/crm/expenses). To koszty firmy (czynsz, internet, księgowość), nie koszty przypisane do klienta.
- Otwórz listę kosztów.
- Filtruj kategorią, typem, statusem (aktywne / zakończone) albo zakresem dat wpisu.
- Dodaj koszt albo otwórz istniejący klikając opis.
- Stały — raporty biorą stawkę w każdym miesiącu od „Obowiązuje od”.
- Zmienny i jednorazowy — wchodzą tylko w miesiąc z daty wpisu (np. faktura za prąd).
Zmiana stawki
Dział zatytułowany „Zmiana stawki”Gdy czynsz albo abonament się zmienia, nie edytuj starej kwoty.
- Menu wiersza → Duplikuj jako nowy.
- Ustaw późniejszą datę „Obowiązuje od”.
- Zostaw ten sam opis i kategorię.
- Podaj nową kwotę i zapisz.
Starsze miesiące zostają przy poprzedniej kwocie. Suma na liście to wpisy na ekranie (może pokazać kilka stawek); koszt miesiąca jest w Raportach CRM.
Zakończenie stałego kosztu
Dział zatytułowany „Zakończenie stałego kosztu”Gdy z czegoś rezygnujecie, pozycja ma nie wchodzić w kolejne miesiące, a poprzednie mają zostać.
- Menu wiersza → Zakończ od miesiąca.
- Wybierz pierwszy miesiąc bez tej pozycji (np. rezygnacja od kwietnia → kwiecień).
- Zapisz. Nie usuwaj starego wpisu.
To samo pole jest w karcie kosztu: Nie licz od (miesiąc). Puste = bez daty końca.
- Cofnij zakończenie — zdejmuje tylko bieżące zakończenie serii. Aktualna stawka znowu wchodzi w raporty. Jeśli wcześniej kończyliście i wznawialiście, luka miesięcy zostaje pusta.
- Wznów od miesiąca — nowy wpis w tej samej serii. Formularz ustawia pierwszy miesiąc po zakończeniu (albo bieżący, jeśli później). Miesiące między końcem a wznowieniem zostają puste. Ponowne Zakończ albo Cofnij po wznowieniu nie kasuje tej luki. Żeby znowu liczyć miesiące przerwy, dodaj stawkę z datą w luce (ten sam opis i kategoria).
- Usuń — zmienia historię raportów. Używaj tylko gdy wpis był pomyłką.
Zmiennego i jednorazowego nie trzeba „kończyć”: po prostu nie dodawaj kolejnego miesiąca.
Raporty
Dział zatytułowany „Raporty”Karta podsumowania miesięcznego w Raportach CRM bierze stałe koszty według stawki obowiązującej w tym miesiącu. Zakończona pozycja znika od wskazanego miesiąca, wcześniejsze miesiące zostają.